Die optimistische Studentin Lena übernimmt einen Schreibkurs – ihr einziger Teilnehmer ist Hugo Drowak, ein verbitterter, trinkender Misanthrop. Einst schrieb er voller Leidenschaft Liebesgedichte, bis eine Enttäuschung ihn in Alkohol und Isolation trieb. Trotz seiner Gemeinheiten gibt Lena nicht auf: Sie glaubt fest, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient, und versucht, Hugos Kreativität neu zu entfachen.